مستوى وقف الخسارة: ما هو، ولماذا ينبغي عليك استخدامه

كيفية استخدام أوامر وقف الخسارة

أولاً، يجب أن تضع أمر وقف الخسارة بشكل أكثر إحكامًا من هدف الربح المحتمل، لزيادة نسبة المخاطرة إلى الربح للصفقة وتحسين الربحية على المدى الطويل.

ثانيًا، مهما كانت التقنية التي تستخدمها لتحديد مستويات وقف الخسارة المحتملة، تذكَّر أن هناك خمسة أنواع مختلفة من أوامر وقف الخسارة: أوامر الرسم البياني، أوامر التقلبات، أوامر الوقت، أوامر النسبة المئوية، وأخيرًا، أوامر الضمان.

تُعد أوامر وقف الخسارة المستندة إلى الرسم البياني هي الأكثر فعاليةً وشيوعًا، استنادًا إلى المستويات الفنية الحاسمة، مثل مستويات الدعم والمقاومة، وخطوط الاتجاه، والقنوات، والمتوسطات المتحركة، والأنماط، وغيرها. وبشكل عام، نظرًا لأن وقف الخسارة المستند إلى الرسم البياني يعتمد بشكل كبير على التحليل الفني، ينبغي أن تركز عليه. يجب أن تضعه بناءً على جوهره، أي على الرسم البياني، بدلاً من التركيز على مقدار الخسارة التي قد تتحملها.

تعتمد أوامر التقلبات على التقلبات الحالية أو التاريخية للسوق لزوج العملات. يمكنك استخدام المؤشرات مع أوامر التقلبات لتحديد متوسط التقلب، والذي سيحدد بالضبط مقدار البيبات التي سيتم وضع مستوى وقف الخسارة عندها.

أنواع أوامر وقف الخسارة

لنبدأ في فهم ما هي أنواع أوامر وقف الخسارة الموجودة.

أمر وقف الخسارة الثابت

في هذا النوع من الأوامر، يتم تحديد سعر الوقف عند مستوى ثابت، استنادًا إلى نسبة المخاطرة إلى الربح. عادةً ما يكون وقف الخسارة تحت سعر الدخول في صفقة الشراء وفوق سعر الدخول في صفقة البيع.

يتم تفعيل أمر وقف الخسارة تلقائيًا عند وصول السعر إلى مستويات الوقف. الغرض الرئيسي منه هو الحد من الخسائر المحتملة للمستثمرين.

1. الدخول
2. مستوى وقف الخسارة
3. الهدف

أحد فوائد أمر وقف الخسارة الثابت هو أنه يظل ثابتًا بغض النظر عن تقلبات السوق. يستخدم المستثمرون غالبًا هذا الأمر لحماية استثماراتهم والحفاظ على مستوى إيقاف خسارة ثابت. على سبيل المثال، إذا توقعت أن يرتفع سعر الين الياباني بالنسبة للدولار الأمريكي، يمكنك الشراء عند 150.00 ووضع شبكة الأمان الخاصة بك — وقف الخسارة — عند 149.90. إذا انخفض السعر إلى 149.90، سيتم إغلاق تداولك تلقائيًا للحد من خسائرك. هذا الشبكة الأمان هو أمر وقف الخسارة الثابت الذي يحمي أموالك.

أمر وقف الخسارة المتحرك

يتغير وقف الخسارة المتحرك عندما يرتفع سعر السوق للمتداول. على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر، فإن وقف الخسارة المتحرك يرتفع أيضًا، متمسكًا بمسافة معينة من السعر الحالي. هذا يساعد المتداولين في تأمين الأرباح بينما يحميهم أيضًا من الخسائر.

على سبيل المثال، إذا كانت هناك عملية بيع لـ EURUSD بدأت عند 1.1000 مع أمر وقف خسارة متحرك تم تعيينه عند فاصل 15 نقطة. إذا ارتفع السعر إلى 1.1015، مما يؤدي إلى خسارة 15 نقطة، يتم تنشيط وقف الخسارة، مما يغلق المركز تلقائيًا. على النقيض من ذلك، إذا انخفض السعر إلى 1.0985، يتم تعديل وقف الخسارة المتحرك إلى 1.1000، وهو سعر الدخول الأصلي. مزيد من الانخفاض إلى 1.0970 سينقل الأمر إلى 1.0985. سيظل تنفيذ وقف الخسارة في هذا المستوى يحقق ربحًا قدره 15 نقطة.

1. السعر
2. الأصل
3. الوقت
4. الفرق بالنسبة المئوية (يختاره المستثمر)
5. أمر وقف الخسارة المتحرك (يتبع السعر صعودًا)
6. تم الوصول إلى سعر الوقف - يتم تنفيذ أمر السوق

هذا النظام الديناميكي لوقف الخسارة يتيح للمتداولين المشاركة في الاتجاهات الهابطة للأسعار مع تقليل مخاطر الخسائر الكبيرة في حال حدوث انعكاس في السعر.

المزايا والعيوب

يوفر استخدام أوامر وقف الخسارة العديد من الفوائد المحتملة للمتداولين المتمرِّسين والجُدد على حدٍ سواء. يناقش القسم أدناه السبب الذي يستوجب تفكير المتداولين في إضافة مستوى وقف الخسارة إلى صفقاتهم.

مزايا مستوى وقف الخسارة:

• إدارة صفقات متعددة. يمكن للمتداولين استخدام أوامر وقف الخسارة لإدارة عدة صفقات في وقتٍ واحد من خلال تعيين مستويات وقف مختلفة لصفاقات أخرى. هذا الأمر ضروري، حيث يمكن للمتداولين إدارة مراكز متعددة بكفاءة أكبر، مع مراعاة مستوى تحملهم للمخاطر.
• تأمين الأرباح. يمكن للمتداولين استخدام مستوى وقف الخسارة القافز بعد أن تتحرك الصفقة بشكل كبير نحو الربح. بهذه الطريقة، يمكنهم تأمين الأرباح إذا لم تصل الصفقة إلى هدف الربح وتحركت ضد المركز.
• إمكانية تقليل الخسارة. الفائدة الرئيسية لأوامر وقف الخسارة هي أنها تساعد في منع الخسائر الكبيرة التي قد تضر بحساب المتداول. من خلال إدارة المخاطر بفعالية وتقييد الخسائر، يمكن للمتداولين تحسين أدائهم العام والوصول إلى أهداف استثماراتهم.
• راحة التنفيذ التلقائي. يمكن أن تؤدي العواطف إلى اتخاذ قرارات سيئة في التداول. تقلل أوامر وقف الخسارة من تأثير العواطف، من خلال إغلاق الصفقة تلقائيًا عندما تصل إلى سعر محدد. تساعد هذه العملية المتداولين في تجنب القرارات الاندفاعية التي قد تؤثر سلبًا على نتائجهم.

هل يمكننا اعتبار مستوى وقف الخسارة الأداة المثالية؟ بالطبع لا. فبعد كل شيء، سنجد له عدة عيوب:

• يتغير سوق الفوركس بسرعة. في بعض الأحيان، يمكن أن يرتفع السعر بسرعة بحيث قد يتم تنفيذ الأمر الخاص بك بسعر مختلف عن السعر الذي حددته. يُطلق على ذلك اسم "الانزلاق السعري". بدلاً من البيع بالسعر المخطط لتقليل خسائرك، قد تبيع بسعر أسوأ، مما يعني أنك ستخسر أكثر مما توقعت.
• بينما تم تصميم أوامر وقف الخسارة لتقييد الخسائر، إلا أنها لا تضمن لك البيع أو الشراء بالسعر الذي حددته بالضبط. ما يسمى بالانزلاق السعري يكون أكثر احتمالًا في الأسواق المتقلبة أو عندما لا يكون هناك عدد كبير من المشترين أو البائعين (قلة السيولة). هذا يعني أن أمر وقف الخسارة قد يتم تنفيذه بسعر أقل بكثير من السعر الملائم، مما يؤدي إلى خسائر أكبر مما كنت تنوي.

كيفية تحديد مستوى السعر لإيقاف الخسارة

مكان تعيين أمر وقف الخسارة هو خيار شخصي لك. بعض الأشخاص يشعرون بالراحة مع مزيد من المخاطرة، ويقومون بتخفيض مستوى وقف الخسارة الخاص بهم، مما يعني أنهم مستعدون لخسارة أكثر قبل أن يبيعوا. ويكون آخرون أكثر حذرًا ويقومون بتعيينه في مستوى أعلى، مما يجعلهم يقبلون معه أرباحًا محتملة أصغر ولكن يقللون من المخاطر.

استخدام النسبة المئوية هو أحد الطرق الشائعة لتحديد مكان تعيين أمر وقف الخسارة. قبل أن تبدأ في التداول، تُقرر النسبة المئوية من استثمارك التي ستخسرها. على سبيل المثال، قد تقرر البيع إذا انخفض السعر بنسبة 5% من السعر الذي اشتريت فيه. يساعدك ذلك على تحديد سعر وقف الخسارة بشكل دقيق.

خلاصة الأفكار

• يقوم أمر وقف الخسارة بإغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى محدد مُسبقًا، مما يحد من الخسائر المحتملة.
• يتم تعيين هذا المستوى أسفل سعر دخولك في الصفقات الشرائية واعلاه في الصفقات البيعية. يتم إغلاق صفقتك إذا تحرك السوق ضد مركزك.
• هناك نوعان رئيسيان من أوامر وقف الخسارة: الثابت، حيث يظل سعر الخروج ثابتًا، والمتحرك، حيث يتغير سعر الخروج مع تحركات السوق لصالحك، مما يوفر الحماية للأرباح المحققة بالفعل.
• قد ترتبط أوامر وقف الخسارة بشبكة أمان تساعد على تجنب القرارات الاندفاعية خلال تقلبات السوق. رغم ذلك، لا يمكنها القضاء على المخاطر والخسائر المحتملة.