التحليل الفني: ما هو وكيفية استخدامه في تداول الفوركس

التحليل الفني هو طريقة للتنبؤ بالأسعار تتضمن التعرف على النماذج في المخطط. يستعمل المحللون أدوات مختلفة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، الاختراقات والانهيارات، الاتجاهات ونطاقات التداول. معرفة أساسيات التحليل الفني يمكن أن تساعد في تطبيق بعض عناصره الأساسية في استراتيجية مصممة ذاتيًا.

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو طريقة لتتبع التغيرات في سعر أحد الأصول عبر الزمن. عن طريق فحص التحركات السعرية السابقة، يُمكن للمتداولين اختيار أفضل الأوقات للشراء أو البيع.

إليك العناصر الأساسية للتحليل الفني:

• مخططات الأسعار. يستخدم المتداولون المخططات مثل المخططات الخطية أو الشمعدانية لرؤية كيفية تغير الأسعار بمرور الوقت. يشبه ذلك النظر إلى رسم بياني في دروس الرياضيات.
• المؤشرات الفنية. هذه حسابات خاصة تساعد المتداولين في تحديد الاتجاهات واتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تُظهر المتوسطات المتحركة السعر المتوسط لفترة زمنية محددة، مما يساعد على تخفيف التقلبات.
• أنماط المخطط. يبحث المتداولون عن أشكال معينة في المخططات، مثل الرأس والكتفين أو المثلثات. يمكن لهذه الأنماط أن تعطي إشارات حول أين قد تذهب الأسعار لاحقاً.
• تحليل الحجم. يدرس هذا مقدار ما يتم تداوله من أصل معين. إذا كان العديد من الأشخاص يشترون أو يبيعون، فقد يكون ذلك مؤشراً على أن هناك تغييرا وشيكا في السعر.
• تحليل الاتجاه. يتعلق الأمر بتحديد فيما إذا كانت الأسعار تصعد أو تهبط أو تبقى ثابتة. يسعى المتداولون لمتابعة هذه الاتجاهات لاتخاذ قرارات تداول حكيمة.

الاختلافات بين التحليل الفني والتحليل الأساسي

اقرأ المزيد عن التحليل الأساسي في هذا المقال: ‘التحليل الأساسي والمؤشرات الاقتصادية’.

افتراضات التحليل الفني

تشمل الافتراضات الأساسية في التحليل الفني:

كل شيء في السعر. يعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات الأساسية عن الأصل تم تضمينها بالفعل في سعره وحجم التداول الخاص به (مدى تداوله). لذا، بدلاً من القلق بشأن الأخبار أو الأساسيات الخاصة بالشركة، فإنهم ينظرون إلى الأرقام والرسوم البيانية.

الأسعار تتبع الاتجاهات. يعتقد المتداوِلون أن الأسعار تتحرك عادةً في أنماط، مثل الصعود أو النزول أو البقاء كما هي. يهدفون إلى تحديد هذه الاتجاهات وإجراء تداولات تتماشى معها.

التاريخ يعيد نفسه. يعتقد الناس أن الأحداث الماضية يمكن أن تساعد في التنبؤ بما قد يحدث لاحقًا. لذا يحاولون التنبؤ بالأسعار المستقبلية من خلال النظر إلى الحركات والأنماط السعرية السابقة.

العواطف مهمة. يعتقد المحللون الفنيون أن المشاعر مثل الخوف والإثارة تؤثر على كيفية الشراء والبيع. يمكن أن تخلق هذه العواطف أنماطًا في السوق يمكنهم استخدامها لصالحهم.

السوق يتفاعل بسرعة. يعتقد المتداوِلون أن السوق يستجيب بشكل عام بسرعة للمعلومات الجديدة، لذلك تتغير الأسعار بسرعة بناءً على ما يعرفه الناس.

تساعد جميع هذه المعتقدات المتداوِلين في استخدام أدوات وتقنيات متنوعة للعثور على الأوقات المناسبة لشراء أو بيع الأزواج في السوق.

How to use technical analysis

Professional analysts often use a mix of different research methods, not just looking at price charts like ordinary traders do. They combine various ways to understand the market better.

Technical analysis can be used for any asset that has a history of being bought and sold. It's especially popular in fast-moving markets, like Forex (foreign exchange), where people trade different currencies.

The main idea behind technical analysis is to predict how the price of an asset will change based on how much of it is available (supply) and how many people want to buy it (demand). Some think of it as figuring out how these forces show up in price changes.

While most focus is on price changes, some analysts also look at other numbers. For example, in the stock market they may consider how many shares are being traded or how many contracts are open. This extra information helps them better predict where prices might go next.

Below, we will consider the key instruments of technical analysis.

Charts

A chart is a graphic representation of how the price changes within the set timeframe. In almost any trading platform, you will find candlestick, bar and line chart types. All three are based on the same data but displayed in different ways.

• The line chart is a simple, basic type that only shows closing prices.
• The bar chart provides more details, showing the open, high, low and closing prices for each timeframe. Each bar includes a vertical line representing the high and low prices. A dash on the left side of the bar shows the open price, while a dash on the right indicates the close price.
• Perhaps the most popular type, the candlestick chart also shows open, high, low and closing prices during the set timeframe. Each candlestick consists of the body created by the open and closing prices and the wicks that show high and low prices for each timeframe. This type of chart is usually displayed in two different colours—one represents bullish candlesticks while the other represents bearish. A bullish candlestick means that the close price was higher than the open price, while the bearish candlestick represents the opposite—the close price was lower than the open price.

ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن جميع الرسوم البيانية الموضحة أعلاه تعرض سعر العرض فقط، ولا يجب الاعتماد عليها لتحديد مكان سعر الطلب في أي وقت محدد.

الأطر الزمنية

الأطر الزمنية تشير إلى مقدار الوقت المطلوب لإكمال كل شمعة أو بار والبيانات التي تحتوي عليها. على سبيل المثال، يظهر الإطار الزمني H1 مدى تقلب سعر العرض خلال ساعة واحدة. يمكنك تخصيص الإطار الزمني لكل رسم بياني في منصة التداول الخاصة بك.

بشكل عام، يُعتقد أن الأطر الزمنية الأقصر تنتج إشارات أكثر. ومع ذلك، فإن جزء كبير منها يميل إلى أن يكون غير صحيح. وعلى العكس، قد توفر الأطر الزمنية الأطول إشارات أقل نسبياً، لكنها ستكون أقوى وأكثر أهمية لاتجاه معين.

هكذا تبدو بيانات السعر ذاتها عندما تقوم بتغيير الفترة الدورية:

الاتجاه

تحديد الاتجاه أو الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق هو إحدى التقنيات الأساسية للتحليل الفني. في بعض الأحيان، يمكن تحديده بمجرد النظر إلى الرسم البياني. حالات أخرى ستتطلب تحليل أعمق لبيانات الأسعار.

هناك نوعان رئيسيان من اتجاهات السوق:

• الاتجاه الصاعد—سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المتزايدة؛
• الاتجاه الهابط—سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المنخفضة على الرسم البياني.

يُشار إلى عدم وجود أي اتجاه معين بالاتجاه الأفقي أو الجانبي.

لتحديد الاتجاه، يمكنك ببساطة رسم خط مستقيم في اتجاه حركة السعر على الرسم البياني. خطوط الاتجاه متوفرة في كل منصة تداول تقريبًا ويمكن اعتبارها واحدة من أدوات التحليل الفني الصديقة للمبتدئين. خيار آخر هو مؤشر فني يمكنه تحديد وعرض الاتجاه عند إضافته إلى الرسم البياني.

الدعم والمقاومة

يتيح لك العثور على مستويات الدعم والمقاومة تحديد متى وفي أي اتجاه يجب فتح مركز وما قد يكون الربح أو الخسارة المحتملة. الدعم هو مستوى السعر الذي يجد فيه الأصل صعوبة في الانخفاض تحته، بينما تشير المقاومة إلى المستوى الذي يجد فيه زوج العملات صعوبة في الارتفاع فوقه. ومع ذلك، فإن هذه المستويات لا تصمد دائمًا، وأحيانًا تحدث اختراقات أو انهيارات في اتجاه أو آخر.

تشكل مستويات الدعم والمقاومة نطاق تداول — وهو ممر أفقي يحتوي على تقلبات السعر ضمن فترة زمنية.

حركة السعر عبر مستوى المقاومة المُحدد تُعرف بالاختراق. النظير الهبوطي يُسمى الانكسار — حركة السعر عبر مستوى الدعم المُحدد. عادةً ما يتبع كل من الاختراق والانكسار زيادات في التقلبات.

لتحديد الدعم والمقاومة، يمكنك ببساطة وضع علامة على المستويات التي واجه السعر صعوبة في الصعود فوقها أو النزول تحتها في الماضي. يمكن لمؤشرات تقنية متنوعة (مثل نسب فيبوناتشي أو نقاط البيفوت) تحديد ورسم المستويات على الرسم البياني تلقائيًا.

أنماط الرسم البياني

نمط الرسم البياني هو تشكيل مميز يتنبأ بحركة السعر المستقبلية أو يخلق إشارة شراء أو بيع. تقوم هذه النظرية على افتراض أن أنماط معينة - تمت ملاحظتها سابقًا - تشير إلى الاتجاه الحالي للسعر.

• يُعتبر نمط الرأس والكتفين من أكثر أنماط الرسم البياني موثوقية، وهو يدل على أن الاتجاه على وشك التغيير. هناك نوعان من هذا النمط — نمط الرأس وأعلى الكتفين، الذي يظهر أن الحركة الصعودية قد تنتهي قريبًا، ونمط الرأس وأسفل الكتفين، الذي يعني أن الاتجاه الهبوطي على وشك الانعكاس.



• الدوجي هو شمعة ذات جسم قصير (مما يعني أن الشمعة افتتحت وأغلقت عند ما يقارب نفس السعر) وفتائل طويلة نسبيًا على كل جانب تظهر التقلبات السوقية خلال إطار زمني. الدوجي يعبر عادة عن تردد السوق نظراً لعدم وجود اتجاه صعودي أو هبوطي سائد.

• المطرقة الصعودية هي شمعة تحدث عادة عند نقطة انعطاف في الاتجاه الهبوطي. يجب أن تحتوي هذه الشمعة على شموع أطول بمرتين من الجسم.

• الرجل المعلق هو النظير الهبوطي للمطرقة الصعودية التي لها جسم أقصر وفتلات طويلة وعادة ما تظهر قبل انعكاس الاتجاه الصعودي.



• نموذج شائع آخر للرسم البياني هو المثلث. هناك ثلاثة أنواع من المثلثات: المتماثل، الصاعد والهابط. المثلث المتماثل هو نمط يلتقي فيه خطا اتجاه عند نقطة واحدة، وبحيث لا يكون أي منهما مسطحًا. عادة ما يؤكد هذا النمط الاتجاه الحالي. في المثلث الصاعد، يكون خط الاتجاه العلوي مسطحًا، والخط السفلي متجهًا للأعلى. يعتبر هذا النمط صاعدًا وقد يتنبأ بالاختراق. يحتوي المثلث الهابط على خط سفلي مسطح، وخط الاتجاه العلوي هابط. إنه نمط هبوطي، يشير إلى انهيار وشيك.

المؤشرات

أحد الأدوات التي تسمح بالتنبؤ أو تأكيد الاتجاهات، الأنماط، مستويات الدعم والمقاومة أو إشارات الشراء والبيع هو المؤشر الفني. إنه برنامج تم تطويره خصيصًا لمنصة التداول لديك والذي يقوم بإجراء حسابات بناءً على حركة الأسعار والتقلبات. كل من OctaTrader وMT4 أو MT5 لديهم مجموعة واسعة من المؤشرات المتاحة بسهولة، ومع ذلك، يمكنك دائمًا تنزيل مؤشر مخصص أو حتى إنشائه بنفسك.

بإضافة مؤشر إلى مخطط السعر، يمكنك توسيع فهمك للحالة الحالية للسوق بشكل كبير والمساعدة في تحديد الاتجاه الذي يجب أن تتداول فيه. على سبيل المثال، قد تكون المؤشرات مثل Fibonacci أو نقاط المحور مفيدة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. مؤشرات الزخم سوف تساعدك في قياس سرعة تغير السعر ويمكن استخدام Zig Zag للتنبؤ بالوقت الأكثر احتمالاً لانعكاس الاتجاه.

لتتعرف على المزيد حول كيفية تثبيت وتخصيص المؤشرات، يرجى مراجعة التعليمات الخاصة بـ MT4 أو MT5 في قسم الأدلة لدينا.

Pros and cons of technical analysis

Here are the advantages of technical analysis:

Market trend analysis. Technical analysis helps traders understand how the market moves by looking at past prices and trading volumes. They can spot trends, like when prices go up (uptrend) or down (downtrend). If prices start changing direction, that's called a reversal.

Reliable indicators. Special tools in technical analysis, like Moving Averages and RSI (Relative Strength Index), help traders figure out when to buy or sell. For example, if the MACD shows a crossover, it might mean it's time to make a trade.

Entry and exit points. This method allows traders to find good times to jump into a trend or to exit when they've made a profit. They look for certain price levels where they think the trend will change, like breaking through a resistance level.

Diverse analytical choices. Technical analysis offers many tools so traders can pick what works best for them. Some prefer quick trades using shorter timeframes, while others prefer to look at longer-term trends.

Target setting and risk management. Traders can limit how much they are willing to lose (stop-loss levels) and decide when to take profits. This helps them manage risk and know when to exit a trade.

Understanding market psychology. This analysis also looks at how emotions like fear and greed can affect prices. For instance, if prices rise fast, it might mean people are getting greedy, which could lead to a drop soon after.

Early signal detection. By closely watching price trends, traders can spot changes before most people do. If they see signs that a trend will change, they can jump in early and potentially make more money.

The downsides of technical analysis are the following:

Ignoring economic and political factors. Technical analysis in Forex focuses mainly on price and volume data, overlooking critical economic and political events that can influence currency values. For instance, a currency might look undervalued on the charts, but unexpected news like an interest rate change or political instability could cause its price to fall further, regardless of technical signals.

Different interpretations of the same patterns. Analysts can interpret charts differently, which can be confusing. One might think a pattern means to buy, while another thinks it means to sell. It's essential to get multiple opinions instead of just trusting one person.

Slow reactions. Technical indicators often rely on past data, so they can be slow to show when trends are changing. When you see a signal to buy or sell, the best opportunity might already be gone. For instance, some indicators might tell you to act too late, causing you to miss out or even lose money.

False signals. Sometimes, technical analysis gives signals that don't turn out to be true. A pattern might suggest a price will go up, but then it goes down instead. It can be frustrating for traders who have followed the signals.

Subjective interpretations. Since technical analysis relies on patterns and charts, different analysts can come to different conclusions about what's happening in the market. What looks like a good buying opportunity to one person might look like a bad idea to another.

The past doesn't always predict the future. Just because a trend worked in the past, it doesn't mean it will work again. Markets change constantly, so relying too much on historical patterns can be risky. What worked years ago might not apply today.

أفكار نهائية

• التحليل الفني هو وسيلة لتحديد متى يتم شراء أو بيع الأصول مثل العملات.
• بدلاً من التركيز على الأحداث السياسية أو الاقتصاد، ينظر المتداوِلون إلى الرسوم البيانية التي تعرض كيف تغيرت الأسعار مع مرور الوقت.
• يقومون باستخدام أدوات وأنماط خاصة، مثل الأدلة، للتنبؤ بما إذا كانت الأسعار سترتفع أو تنخفض قريباً.
• على سبيل المثال، قد يلاحظون اتجاهات أو يبحثون عن أشكال معينة على الرسوم البيانية، مثل نمط الرأس والكتفين، الذي يمكن أن يشير إلى تغييرات في الأسعار في المستقبل.
• يستخدم التحليل الفني المعلومات السابقة للأسعار لصياغة تنبؤات مستندة إلى المعلومات حول ما قد يحدث بعد ذلك مع العملات أو الأصول الأخرى.